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我司主承销龙溪股份再融资发行成功

时间: 2013-06-28
近年来,工程机械行业在经历了前几年的高景气度后陷入了低谷,整个行业发展出现大幅下滑趋势,作为工程机械基础零部件配套生产商,龙溪股份也受到较大影响,对资金的需求尤显迫切,该企业自上市迄今11年来从未进行再融资,本次定增成功与否事关企业可持续发展,至关重要。
由于ipo尚未开闸,定增项目集中发行,市场上同期发行的定增项目折价率普遍在20-30%,甚至达到40%。而原先重仓持有龙溪股份的公募机构投资者纷纷撤出,股价低迷,一度跌破发行底价,在启动路演推介之前,价差仅几分钱。在二级市场萎靡不振的情况下,兴业证券凭借对公司长期跟踪服务和对企业投资亮点的深刻理解、优秀的营销渠道组织能力、对二级市场发行时机的敏锐把握及快速行动能力等多项复合专业素质,于2012年4月协助龙溪股份成功完成了其自2002年上市以来的首次再融资工作,本次再融资募集资金6.69亿元,有效解决了企业的资金需求,有力推动了企业发展。至此,今年投资银行总部已完成定增主承销家数2家,定增家数排名全行业第8位,进一步促进了市场竞争力的提升。
龙溪股份再融资是投资银行总部积极响应海西战略,运用资本市场融资工具和融资渠道,主动参与和融入海西建设,推动海西上市公司发展的又一成功案例。投资银行总部将一如既往,持续做好海西资本市场服务工作,为加快海峡西岸经济区建设、促进福建省经济社会发展贡献自己的力量。

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